快速發(fā)展

恒都證券專業(yè)部是為滿足客戶多樣性、復(fù)雜性的法律服務(wù)需求而組建，同時(shí)也是恒都致力于為客戶提供一站式、全業(yè)務(wù)領(lǐng)域的律所發(fā)展改革的重要組成部分。依托恒都成熟的發(fā)展模式及恒都律師豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見解，在眾多項(xiàng)目中為客戶提供了富于創(chuàng)新性和商業(yè)化的解決方案，這也讓恒都在證券領(lǐng)域快速的脫穎而出。

豐富經(jīng)驗(yàn)

證券業(yè)務(wù)是恒都律師事務(wù)所的核心業(yè)務(wù)之一，多年來一直保持著驕人的業(yè)績(jī)。目前已為眾多境內(nèi)外企業(yè)的改制、上市、重組及并購(gòu)等業(yè)務(wù)提供法律服務(wù)，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，獲得了客戶的高度評(píng)價(jià)。

全方位服務(wù)

恒都可以為各個(gè)行業(yè)的最大的國(guó)有企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)以及新興公司等提供包括企業(yè)改制重組、公開發(fā)行股票、境內(nèi)及/或境外直接或間接上市、發(fā)行企業(yè)（公司）債券、上市公司向原股東配售及/或向不特定對(duì)象公開募集股份、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、資產(chǎn)證券化等多方面綜合深入的法律服務(wù)。恒都多年來累積了豐富的專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，深諳公司及證券類法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則，熟悉公司及證券類業(yè)務(wù)的運(yùn)作與流程，從而可以確保為客戶提供最佳的法律服務(wù)。

多資源合作

恒都在長(zhǎng)期的資本市場(chǎng)法律服務(wù)中與商務(wù)部、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局等部委及證券交易所、各大證券公司、投資公司建立起了暢通的溝通渠道和良好的協(xié)作關(guān)系，這使恒都能夠領(lǐng)先于其他同行，為客戶尋求真正具有建設(shè)性與前瞻性的解決方案，提供及時(shí)而有效的法律服務(wù)。

專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)

恒都證券業(yè)務(wù)律師團(tuán)隊(duì)招募了一批志同道合、專業(yè)定位一致的資深律師，由在證券領(lǐng)域?qū)I(yè)精深的高級(jí)合伙人領(lǐng)銜，統(tǒng)籌多個(gè)作業(yè)組，每個(gè)作業(yè)組由資深律師帶隊(duì)，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目，對(duì)于疑難復(fù)雜或復(fù)合型項(xiàng)目，通過恒都100余個(gè)作業(yè)組間的協(xié)同配合，以團(tuán)隊(duì)合作精神，充分利用他們法律技術(shù)和商業(yè)專業(yè)知識(shí)與深度市場(chǎng)聯(lián)系相結(jié)合的能力，共同承辦和解決客戶證券相關(guān)法律問題。

他們對(duì)各類企業(yè)融資、股權(quán)及債務(wù)資本市場(chǎng)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品及監(jiān)管工作均擁有廣泛的經(jīng)驗(yàn)，可以處理各種大型及復(fù)雜的交易，致力于就商業(yè)及企業(yè)法律的各個(gè)方面給予精辟、相關(guān)、及時(shí)的意見，確保服務(wù)迅速高效。

高行業(yè)信譽(yù)

恒都律師在法律事務(wù)和客戶服務(wù)方面一直信譽(yù)昭著，深受領(lǐng)先企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及政府的信賴，恒都的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)見解及服務(wù)質(zhì)量獲得行業(yè)及客戶的高度認(rèn)可，使得恒都已為業(yè)內(nèi)翹楚、屢獲殊榮。

恒都是中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)（IAMAC）聯(lián)席會(huì)員、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（SAC）會(huì)員、中國(guó)股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)（CAPE）常務(wù)理事機(jī)構(gòu)會(huì)員、中華股權(quán)投資協(xié)會(huì)（CVCA）聯(lián)席會(huì)員、中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)（ZVCPE）理事單位，榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)包括：中國(guó)頂級(jí)律師事務(wù)所【LEGALBAND】；領(lǐng)先律師事務(wù)所【LEGALBAND】；最值得關(guān)注律所【ALB(Asia Legal Business)】；年度杰出交易律所【China Business Law Journal 商法】；錢伯斯亞太地區(qū)領(lǐng)先律師【Chambers and Partners--2017 Asia-Pacific Guide】等等。

企業(yè)新三板掛牌及再融資

• 為掛牌公司提供新三板法律體系培訓(xùn)

• 提供公司改制設(shè)立股份公司并規(guī)范之法律事務(wù)

• 提供公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之法律事務(wù)

• 對(duì)融資項(xiàng)目的法律和政策環(huán)境進(jìn)行盡職調(diào)查，確保方案的合法有效和可操作性

• 參與談判、起草和審核融資協(xié)議等相關(guān)法律文件，對(duì)融資過程中可能出現(xiàn)的股權(quán)變動(dòng)等諸多法律問題進(jìn)行處理，確保公司操作合法有效，融資順利實(shí)施

A股、H股、境外紅籌等方式首次公開發(fā)行并上市

• 股份公司設(shè)立后，在券商輔導(dǎo)期內(nèi)，律師將協(xié)助完善公司制度，強(qiáng)化公司管理機(jī)制，嚴(yán)格依照股份公司的要求規(guī)范公司行為，達(dá)到發(fā)行與上市的目的

• 參加或列席公司相關(guān)會(huì)議，協(xié)助公司高管人員的工作，協(xié)助公司起草經(jīng)營(yíng)過程中的法律文書

• 收集股份公司相關(guān)資料，依法進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，編制股份公司股票發(fā)行與上市的《法律意見書》

• 參與起草《招股說明書》，就其是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)做出公正的判斷，并就其中相關(guān)問題提出專項(xiàng)法律意見

• 依法出具主管部門要求的其他相關(guān)法律文件

• 與各中介機(jī)構(gòu)共同協(xié)助公司編制發(fā)行申報(bào)材料，盡可能使之完美，力爭(zhēng)早日通過審查

• 完成公司或中介機(jī)構(gòu)的其他工作

• 在上述工作過程中，律師將及時(shí)提供法律、法規(guī)、規(guī)章及國(guó)家政策，隨時(shí)解答法律咨詢，為公司排憂解難

國(guó)內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)、可轉(zhuǎn)債等債券產(chǎn)品

作為發(fā)行人律師，提供的法律服務(wù)范圍主要包括：

• 就項(xiàng)目涉及的境內(nèi)實(shí)體開展中國(guó)法律盡職調(diào)查工作

• 向發(fā)行人及相關(guān)主體解答與項(xiàng)目相關(guān)的中國(guó)法律問題

• 代表發(fā)行人與項(xiàng)目其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，配合、制訂出最為有利于發(fā)行人的項(xiàng)目方案，并協(xié)助執(zhí)行、完成發(fā)行等全部項(xiàng)目工作

• 協(xié)助和代表發(fā)行人對(duì)項(xiàng)目文件進(jìn)審查，提出修訂意見等

作為券商律師，提供的法律服務(wù)范圍主要包括：

• 就項(xiàng)目涉及的境內(nèi)實(shí)體開展中國(guó)法律盡職調(diào)查工作

• 與發(fā)行人及項(xiàng)目所涉承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通

• 向承銷商出具中國(guó)法律意見書

• 基于中國(guó)法律規(guī)定和角度對(duì)項(xiàng)目文件進(jìn)行審查，提出修訂意見

• 根據(jù)中國(guó)法律及監(jiān)管審批要求提供與項(xiàng)目相關(guān)的咨詢意見，協(xié)助進(jìn)行有關(guān)溝通解釋工作

• 提供與項(xiàng)目有關(guān)的法律咨詢和支持服務(wù)

國(guó)內(nèi)企業(yè)境內(nèi)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、中期票據(jù)、私募債等各類債券產(chǎn)品

• 根據(jù)項(xiàng)目及發(fā)行人的實(shí)際情況，編制核查和驗(yàn)證計(jì)劃，明確核查和驗(yàn)證的事項(xiàng)

• 通過面談、書面審查、實(shí)地調(diào)查、查詢、函證、計(jì)算、復(fù)核等各種方法，明確債券發(fā)行所依據(jù)的文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性

• 出具盡調(diào)清單，進(jìn)行盡職調(diào)查

• 協(xié)助發(fā)行人審查和驗(yàn)證募集說明書等發(fā)行申請(qǐng)文件

• 起草承銷協(xié)議、債券人會(huì)議議事規(guī)則、債券受托管理協(xié)議、專項(xiàng)償債賬戶監(jiān)管協(xié)議等法律文件

• 出具法律意見書及專項(xiàng)鑒證意見

• 參與起草發(fā)行審核部門的反饋回復(fù)

上市公司再融資、收購(gòu)、合并、分立、重大資產(chǎn)重組、退市及恢復(fù)上市

• 為公司選擇合理的融資方式

• 為上市公司收購(gòu)提供法律咨詢

• 為上市公司收購(gòu)提供方案支持

• 為上市公司合并、分立提供方案支持

• 審核相關(guān)合并和分立方案

• 為上市公司重大資產(chǎn)重組提供方案支持

• 為上市公司重大資產(chǎn)重組出具法律意見書

• 審核上市公司在重大資產(chǎn)重組過程中相關(guān)協(xié)議和文件

• 為上市公司退市和恢復(fù)上市提供法律咨詢

上市公司股份分拆、回購(gòu)

• 為上市公司股份分拆的條件、信息披露及決策程序等事宜提供法律支持

• 為上市公司股份回購(gòu)提供方案支持和法律咨詢

上市后持續(xù)信息披露

• 指導(dǎo)上市公司準(zhǔn)備相關(guān)信息披露文件

• 指導(dǎo)上市公司合法合規(guī)完成信息披露

管理層激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃的設(shè)計(jì)

• 協(xié)助公司制定管理層激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃

• 為管理層激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃提供審核支持

• 助力管理層激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施